Como cadastrar uma automação de fatura para Empresas

A automação gera as faturas sozinha, na frequência que você escolher. A fatura avulsa (uma cobrança só) fica no menu Faturas.

Antes de começar Em Configurações → Gerais, a Cobrança de Honorários precisa estar ligada. Sem isso o menu de faturas não aparece.

Onde clicar

Na ficha da empresa, o chip Automações de Faturas. Também existe no menu Faturas → Add Automação.

Passo a passo

Abra a empresa e clique em Automações de Faturas (não confunda com o chip Faturas, que mostra as cobranças já geradas).
Clique em ADD Automação de Faturas.
Preencha Próxima Cobrança, Frequência da Cobrança, Método de Pagamento e o Título da Fatura.
Em Itens da Fatura, informe a descrição do serviço e o valor. Use Adicionar Item se houver mais de um.
Deixe o status Ativa e clique em Salvar.

Campo	O que faz
Próxima Cobrança	Data da próxima fatura. Não pode ser uma data já passada.
Frequência da Cobrança	De quanto em quanto tempo a fatura se repete (por exemplo, todo mês).
Repetir até	Opcional. Quando a automação deve parar.
Método de Pagamento	Como o cliente paga (boleto, Pix e os demais cadastrados).
Título da Fatura	Nome que aparece para o cliente.
Itens	Descrição e valor de cada serviço. A soma vira o total.
Status	Ativa gera as faturas. Desativada pausa. Lixeira encerra.

Erro comum Colocar a próxima cobrança no passado. O sistema não gera fatura com data retroativa: corrija a data ou desative a automação.